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我们发现🥑🧅，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）🥦🥭👗，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🍈👗，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🥕👅、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%😻🍈；最后👿，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥝🥑💗，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月(yue)就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边看。如果(guo)通胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上(shang)行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要(yao)关注7月降息(xi)预期变化对市场的(de)扰动。

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