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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🥭🥬💌💓，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥔💖💛💓。

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我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉(zhuo)上漲(zhǎng)機(jī)(ji)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)(re)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會(hui)錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益(yi)。指標(biao)在對(duì)下跌(die)市場的(de)判(pan)斷(duàn)也存在(zai)缺陷，難(nán)以有(you)傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標(biao)最近(jin)一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指(zhi)標(biao)目前高于60%，市場情緒(xù)較好(hao)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性🍎💟👚🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😠👅💖💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🥔🥕，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👘👄，目前利率仍处于较低水平🥕🥥🥭👛，资产荒趋势依然存在💌💞🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大👢😻。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有(you)機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)(xian)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資(zi)産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相(xiang)比已(yi)有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一(yi)步脩(xiū)(xiu)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域(yu)上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后(hou)續(xù)在盈利支(zhi)持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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2、细分行业(ye)来看(kan)，1-5月(yue)盈利增速相对较高(gao)的(de)行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工(gong)订(ding)单逐步放量，航空航(hang)天相关(guan)设备制(zhi)造、船舶及(ji)相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大(da)至(zhi)11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政(zheng)策提振，智能消费设备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器(qi)具(ju)制(zhi)造、家(jia)用厨(chu)房电器具制造行业利润(run)分别增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食品加工业利润增(zeng)长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。