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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍉🍊🎒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍎😈👡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💕🥕🤍👙👿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🥾🍏😡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡👘💘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💕👄🥕、光伏、自动化设备等👗；3）消费服务领域👝💞👡👡🍉，受益于扩消费政策提振💋🥥、电商平台大促🥕👜、五一端午等多重假日**🍊🍉🍄💖，有望延续两位数增长👄，其中饮料乳品😡🥕、农副产品、家电🥥🍅💗、家具🍓🍅🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月(yue)利润同比增长(zhang)7.2%，拉(la)动全部(bu)规(gui)上工业利润(run)增长2.4个百(bai)分点，军工订(ding)单逐步放(fang)量，航空(kong)航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振(zhen)，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新政策效果持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工业(ye)利润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅扩大。

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1、供应方面：下半年产能释放增量(liang)有限，炼(lian)厂排产仍主要取决(jue)于生产(chan)利润和下游实际需(xu)求。然而，当(dang)前稀释沥(li)青贴水仍(reng)维持高位，对缺乏(fa)进口配额的(de)独立炼厂复产带动(dong)作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政(zheng)策调整的预期，或将对炼(lian)厂(chang)加工利润及开工(gong)水(shui)平形成一定提振。虽然随着需求增加，以(yi)及炼油利润改善，山东及河北(bei)有原(yuan)油配(pei)额炼(lian)厂维持稳定生产沥青(qing)的节奏，但(dan)7-8月山东(dong)岚桥(qiao)石化、东(dong)明石化有检(jian)修计(ji)划，整(zheng)体山东河北地炼沥青增量(liang)有限。南方地区，中(zhong)石(shi)化镇海炼化以及茂名石(shi)化沥青产(chan)量大幅缩减，缓解南方供应(ying)过剩的压力。库(ku)存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低(di)位运行，厂库(ku)去库节奏更为明(ming)显，厂家挺价意愿较为强烈。

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