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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💔。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍄🍋，既可以延续其分红表现💔👡🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💝🤬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍅🧅🧄🥥🧅。②改善视角下👙💕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥻🍇；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥑🍑。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍇🥕，截至25/5已上行至1.8%🍌👞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👗🍌😻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍓🍎，当下的小盘成长行情或将进一步加强🌽，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💗👿。行业关注自主可控，包括电子（算力🥭🤬🍇🎒、半导体设备🩳👝👙👡、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍋🧅😠🩱、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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周五（6月(yue)13日），受外围局势骤(zhou)变影响，全(quan)球资金(jin)风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走(zou)低，成份股跌多涨少，共计8股(gu)逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒(heng)生电子、恒宝股份(fen)、银之(zhi)杰等拉涨逾3%。下跌方面(mian)，楚天龙逼近跌(die)停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超(chao)6%。

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在向杭州荷修等(deng)三家公司贷款时，正值兰州银行IPO的关(guan)键时刻。2016年6月，该行首次递交IPO申(shen)请，而2017年5月，也正处在该行上市的(de)关键时期。此时，建新集(ji)团(tuan)的重整(zheng)也进入关键期。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛🍏🧡🧄，仍依赖于科技产业趋势突破😡💋👞。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段🥦😡👅。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破👚，打开应用层突破空间。

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