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近期A股科技(ji)板块强势(shi)反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中(zhong)东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原(yuan)油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一(yi)方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是(shi)一(yi)季度部分资本离(li)开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产(chan)回流(liu)，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产(chan)组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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