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建议在6~8月的半年报季💗💖👚，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥝💌，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💕👿🍏🧡，同时警惕微盘风格的波动🥦。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🤍、PCB🍏🥝👅🧡、ASIC芯片、光模块🥻🩱、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💓💔🤬，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍊，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💘💝👙，但需要耐心等待。

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日前🍊🩰👅，教育部负责人在国务院新闻办的发布会上透露🥿🥦💘🍄🌽，今年我国“双一流”高校本科扩招👞。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额，其中清华大学将扩招150人，北京大学增加150个本科招生名额，中国人民大学扩招名额超100人，中国农业大学扩招计划更是多达500人🥔🧡🍊。

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东兴证券表示，伴随eVTOL与人形机器人等领域逐步进入快速增长阶段🩱，以及各企业对全固态电池相关技术方案与产业化应用时点的发布情况😈👅👝，在新需求的持续催化下，固态电池技术的应用落地有望提前驶入快车道，产业化进程已呈加速趋势，具有固态电池技术先发优势且应用端领先落地的电池企业将主要受益。思瀚产业研究院认为💗🍒👢🥥，AI赋能产业变革，eVTOL+人形机器人打开固态电池增量空间。

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1、风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分(fen)食品饮料产业主题指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份(fen)股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，指数回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现(xian)。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投(tou)资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责(ze)。另(ling)，本文中的任何观(guan)点、分析及预(yu)测不构成对(dui)阅读(du)者任何形式的投资建议，本(ben)公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资(zi)人应当认真阅读《基金(jin)合同》、《招(zhao)募说明书(shu)》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了(le)解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基(ji)金的过往业绩并不预(yu)示其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业绩表(biao)现的保(bao)证。根据基金管理人的评估，食品ETF的风(feng)险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上的投资者，适当性匹配(pei)意见请以销售机构为(wei)准。销售机构（包括基金管理人直销机构(gou)和其他(ta)销售(shou)机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资(zi)者应及时关注基金管理人出具(ju)的适当性(xing)意见，各销售(shou)机构(gou)关于适当性的意(yi)见不必然一致，且基金销售机构(gou)所出(chu)具的基金(jin)产品风险等级(ji)评价结果不得低于基金管理人(ren)作出的风险等级(ji)评价结果。基金合同中关(guan)于基(ji)金风险收益特征与基金(jin)风(feng)险等级因考(kao)虑因素不同而存在(zai)差异(yi)。投资者应了解基金的风险(xian)收益情况，结合自身投资目(mu)的、期限、投资经验及风(feng)险承受能力谨(jin)慎选择基金产品(pin)并自行承担风险。中(zhong)国证监会(hui)对以上基金的(de)注册，并不表明其(qi)对以上(shang)基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性(xing)判断或(huo)保(bao)证。基(ji)金投资须谨慎。

2、成份股方面🍏💕🧄，部分大众品及白酒龙头跌幅居前。截至发稿，海天味业跌超2%🤍🍍💖🩰，古井贡酒🥿🩰💓、五粮液🥾、今世缘等跌超1%🥝💓，贵州茅台、泸州老窖等白酒龙头亦小幅下挫。