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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有(you)什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能(neng)够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济数据(ju)验证。当前(qian)市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险(xian)，比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场关注度(du)较(jiao)高(gao)的是美国经济下行可能超(chao)预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能(neng)更长时间维持低位，A股供需(xu)格(ge)局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中(zhong)美竞(jing)争视角下，美(mei)国(guo)经济下行(xing)压力对(dui)中国(guo)资产的(de)影响是(shi)中性的。

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然而🍒🌽，英国央行行长贝利的表态为政策路径增添变数🍊🍎。他强调🤬🩲，若通胀目标完整性受威胁💯，央行将采取“更积极行动”。但当前数据表明🎒，通胀回落与经济疲软的平衡尚未打破🥦，贝利倾向于维持季度性降息节奏以观察政策效果😡🥾💖。

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2、从产业技术端看，有(you)机构指出，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业(ye)科技投入逐年提升，推动金融科技快(kuai)速增(zeng)长。