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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑👿👛😈👜，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识👛🩰，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🥒👅😡，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧👝🥕。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🍊👅💞👝，而非立即实现全面协议🍎👝🍋。

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展望A股后市，待相关(guan)事件充分消(xiao)化后，或不必过度(du)悲观。光大证(zheng)券认为，近期国内政策仍积极发力，预(yu)计后续政(zheng)策仍将持续落地。内(nei)外因素交(jiao)织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国(guo)内(nei)政策的重(zhong)点，未来有(you)望持续迎来(lai)政策催化，此外，消(xiao)费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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量价双升，银行ETF（512800）基金规模水涨船高，截至6月12日🍑🍓🍑🩳👠，银行ETF（512800）最新规模突破90亿元，近1年日均成交额为3.54亿元，为10只A股银行ETF中规模最大、流动性最佳！

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小💔。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股💌🩰🍎🥭🍇，39只股年内上涨🩱🥔。拉长时间看，2015年牛市顶点至今🍏🍇，30只股实现上涨🧄💗🍑，占总数比重约71%💞🍒💋🍌。

活动说明：久久国产精品一国产精品

1、這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角(jiao)：判斷(duan)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資(zi)本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀(guan)擾(rǎo)動(dòng)的(de)“隔(ge)離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年(nian)賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需韌性；25年賸餘時間(jian)可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)(dui)衝(chōng)(chong)重要性提陞(sheng)；2026年重點(diǎn)看供需格(ge)跼(jú)改善。后續(xù)宏(hong)觀主要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下(xia)行的空間都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻(zhi)。

2、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地💝💓，建议关注市场化发电企业短期催化机会👝🍌。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力💟🍊🥻🎒。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益💞。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）👡👢🧅🍏，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议💖🩲。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户💝😠🥕、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🎒🩲、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化🧡🥝🍒🍉。