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分化中的(de)收敛：通胀回(hui)归A股较(jiao)港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化(hua)，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降(jiang)至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价(jia)指数从130升(sheng)至149。由(you)于行业属(shu)性导致通(tong)胀环境对(dui)A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩(ji)优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期(qi)概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋(qu)紧(jin)对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛(lian)。

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5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降(jiang)0.1%，环比下降(jiang)0.2%。分类别(bie)看，食品(pin)烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%，生(sheng)活用品(pin)及服务价格上涨0.1%，交(jiao)通通信价格下降4.3%，教育文化娱(yu)乐价格上涨0.9%，医疗保(bao)健价格上涨0.3%，其他用品及服务价(jia)格上涨7.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格(ge)下降(jiang)8.3%，粮食价格(ge)下降1.4%，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣除(chu)食品和能源价(jia)格后的核(he)心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩(kuo)大0.1个百分点。1-5月份，全国居民消费价格同比(bi)下降0.1%。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美(mei)国(guo)可以(yi)延长部分谈判对手的(de)关税(shui)暂停期，利好美(mei)股情绪继续转暖，本(ben)周美(mei)股前四天维(wei)持涨幅。周五(wu)以(yi)色列伊(yi)朗(lang)冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大(da)涨的同时美股小幅(fu)下跌。市(shi)场担(dan)忧伊朗遭(zao)受袭击原油供(gong)应(ying)受阻，原油(you)价格大涨，带动美股石油板块(kuai)大涨。

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