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需(xu)求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量(liang)各區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持續(xù)下降，越南、印(yin)度等國需求增加。上半年需(xu)求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持續(xu)維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性(xing)高。若維持噹(dāng)前的利潤(run)水(shui)平，預計(jì)整(zheng)體(tǐ)全年鐵水産量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半年日均鐵水産量222萬噸，衕(tòng)比(bi)下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)(ju)口逕(jìng)）。日均鐵水産量(liang)228萬噸，衕比下降(jiang)3萬噸(dun)（鋼聯(lián)口逕）。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍑😻🧡、政策基调积极🍌👜、各类主题机会活跃🥕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😡，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥾🥻，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥔💟🍆👘，事后来看并不是盈利的牛市💓💞💋。但在指数刚突破的2014年7月🍄👜🥭🥔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩱💕，更重要的是2014年二季度💝🤬，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍄💌👠。2020年7月突破后形成的牛市👿，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥦🩰😠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍆🍅。

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3、观点🍈👄。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👠🧄💋，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🩲🍆🩲，国内供需两旺格局🍈👞🤬👡，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥔🧅👿，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💛💟，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🧡💝🤬。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👙🥾？笔者认为👅😠🥕👡，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💟🎒，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💗👠🥥，只是时间上的错配🥔🥾，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💝🧅。二是Comex铜是否持续高溢价🩱🧅？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥦🥑🍄，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥻💟🩲👝🍈，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👘🍎👗？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍉👅💕🥬。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥕🥻🥦💗😡，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍈😠🧅；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💕🍊👘；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍏👚，“故事”容易证伪时段🍏👗💯💯。

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1、据知情人(ren)士透露，高盛还在继(ji)续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收(shou)购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称(cheng)为 “雅典里维埃拉” 的地(di)区，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒店和住(zhu)宅。但高盛最终没有推进这项收购。

2、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从(cong)欧洲两端(duan)协同处理这项投(tou)资，由马德里(li)的一位合伙人负责。与其(qi)他公司不同，高盛决定组建自己的管(guan)理团队来监督翻新工(gong)程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。