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十年间🍋🩱👝，通信、电子🩳👘、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级👞，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车、设备领域🥻，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主）🥾👚🥝🍆，7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技🥝🥥🥦👜、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子🍊、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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2）AI中游(you)与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒(heng)生科技指数、中(zhong)资服务器(qi)、算力基础设施及部分半导体设备公(gong)司，具备主题(ti)催化与估值低(di)位修复双重驱动(dong)；

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就在(zai)6月11日，济川药业实(shi)际控制(zhi)人曹(cao)龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让(rang)给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过(guo)济川控股、**济川(chuan)间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总(zong)股本的56.07%，超(chao)过上市公(gong)司已发行(xing)股份的30%，从而触发全(quan)面要约收购义务。

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二是做好立法保障💝👝🍒，筑牢根基🥝🍒。针对改革中涉及法律调整的💯🩳🥦🥾🥝，要及时提请全国人大予以支持💕；要充分运用深圳经济特区立法权🥑💞，将重大举措等转化为地方法律法规🥬，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

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1、从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产品占比七成(cheng)。这其中，无论(lun)是被(bei)动指数类产品(pin)，还是主动管理产品，新能(neng)源、医药、消费等行业主题基金已成为清盘“重灾区”。

2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背(bei)景下(xia)，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成(cheng)长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。