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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起🥝，抑制场内的风险偏好💯👘💓；（3）日内题材无序高速轮动特征较强👙👝🤬，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向🥒🥭🍏。

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他还表示，关税最终会如何落地及其影响(xiang)，仍充满不确定性，数据可能(neng)无法支持美(mei)联储9月采(cai)取行动，并(bing)预计12月降(jiang)息的可能性为50%。

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3👠👜🥻、库存：PE方面，下游工厂刚需补库🥥🤍👜🧄，总库存小幅下降。PP方面😡，生产企业积极去库🥒🧡🍆，同时下游存一定刚需，导致总库存小幅下降🍓🍈。

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財(cái)聯(lián)社6月16日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）在上週五(wu)的一份報(bào)告中，摩(mo)根大通曾提齣(chū)(chu)了(le)一種原油市場(chǎng)(chang)在以伊衝(chōng)突下的“最壞(huài)情況(kuàng)”：在此情形下“油價(jià)反應(yīng)降(jiang)呈指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)性上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，且對(duì)供應(ying)的影響(xiǎng)可能超(chao)齣伊朗原油齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日的範(fàn)圍(wéi)” 。

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1、经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策。Bloomberg进行的调查显示🌽💔，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点🥝💝，至1.75%🍅。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👚🥿，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🎒，关注盈利和分红稳健的银行🥦🥿🥕👚💋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤍🍓、公路🥻🥭👘👗；补贴政策推动下💝💌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💋🧅😻，高分红保障+经营稳健的白酒🥬。③进攻弹性视角下🥑👜，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍆，货币宽松扩张剩余流动性💌🍍😈🥻，小盘成长行情或将进一步加强💘💓🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍎💛🤍🍑，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥦🍒👅，包括电子（算力、半导体设备💔、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👄💌🥝、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩱💝🎒🍅。