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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长(zhang)久期价值和(he)改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长(zhang)方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下(xia)同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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