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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效(xiao)应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较大。

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具(ju)体来看，2020年(nian)7月，玄国栋将持有的福可(ke)喜(xi)玛(ma)25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业(ye)投资(zi)合伙企业（有限合伙(huo)）将持有(you)的福可(ke)喜玛15%股权以1200万元的价(jia)格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜(xi)玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价(jia)格转让给(gei)致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛(ma)53%的股权。叠加此前增资800万(wan)元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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在本(ben)月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合(he) 2520 亿美元(yuan)），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、2022 年初🍉🥭，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上🍄🥬😠👿，特斯拉一周涨了三次价🍅。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本💝👝💯。何涛当时管直营销售，所有人看他表态😈🥑💘。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那就是销售😡。但何涛当时 “非常自信”💛🥿，公司毛利更重要，涨吧，涨也扛得住👄。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气(qi)指标(biao)，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等(deng)零(ling)售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。