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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👗，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥝👝💔😠、光模块🤍、交换机👙、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💟💓，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥒、AI玩具等产品🥒；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍑🍌，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥻🍒👄🍈，但需要耐心等待。

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2、美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%🩳🧅💗，高于前值2.3%🧡🩰😻，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注🥿🧅，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。