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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%🍋🧡👛🥾，211家公司2024年实现收入、盈利双增长😈。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%👗，新一期样本中🍈🥔，2024年研发投入平均增长10%👜🥕，有22家公司研发投入超过10亿元🥬😡👿，注册制样本公司17家，权重提升至7%🧄🥔，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造🍈💗🥒🥑、数字经济🍎💕🥦🥾、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持(chi)年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看法(fa)，牛市(shi)上(shang)半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半(ban)场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性(xing)宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流(liu)创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持(chi)红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、债市展望🩱。当前中美关税对市场的影响已开始减弱👠😠💘，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱👚🩱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。