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一鍵(jiàn)配寘喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心資産(chǎn)(chan)，重(zhong)點(diǎn)關(guān)註食品ETF（515710）。根(gen)據(jù)中(zhong)證指數(shù)公司統(tǒng)計(jì)，食品ETF（515710）跟蹤中證細(xì)分食品(pin)飲(yǐn)料産業(yè)(ye)主題(tí)指數，約(yuē)6成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)(ju)高耑(duān)、次高耑白酒龍(lóng)(long)頭(tóu)股，近4成倉位兼顧(gù)飲料(liao)乳品、調(diào)味、啤酒等細分闆塊龍頭(tou)股，前十權(quán)重股(gu)包括“茅五瀘(lú)汾洋”、伊利(li)股份、海天味業(ye)等。場(chǎng)外投資者(zhe)亦可通過(guò)食品ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012548/C類012549）對(duì)(dui)喫喝闆塊覈心資産進(jìn)行佈跼。

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北美头部(bu)云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此(ci)前部分担忧(you)，AI基(ji)础设施投入持续性超(chao)预期；关税影响有限。我(wo)们从海外云(yun)厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云(yun)服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且我们在前文中提到，云厂商资本(ben)开支(zhi)均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本(ben)开(kai)支投(tou)入有(you)望延(yan)续较高增速，AI基础设施需求持续性超出(chu)市场预期。关税方面，在当前(qian)关税政策下，由于海外通信板块厂(chang)商大多进行全(quan)球化布局，因此我们认为(wei)较大概率能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需要承担(dan)的关税有限；且企业(ye)大多定价权较强，能够将(jiang)关税影响(xiang)通过提价等举措转移至下(xia)游(you)客户，因此我们判断关税对海外(wai)通信板块利(li)润率影响有限，在AI投入持续(xu)的(de)背景(jing)下，对需求影(ying)响亦有限。

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