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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💌🩲，关注后续降准降息节奏及幅度🩲😈。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥔🍈👿👞，14年回调盘整👝👿🥾，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥕💖👠🥝，包括货币宽松👜👙、地产放松🍈👿、 “互联网+”产业政策催化🩲💝👠。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🍓💋，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🧄💖👙，14/7-15/6万得全A涨超200%💔，同期恒生指数涨幅仅18%🥻，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍇，宽货币+宽信用🍇🥭👝，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🩰💞🥾🍎，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👞👛，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥦💖💗🎒，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥥💓🍓。2/15💟，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128😡🧡🍉。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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自2023年开启试点以来👄💔，我国保险资金长期投资改革试点规模持续扩大💯🤍，监管部门分批批准相关机构开展试点🧡🍒🌽。待第三批600亿元落地，总规模将增加至2220亿元🍋。随着获批机构全力推进相关工作👛🍍🍇，后续将有较大规模的长期资金陆续流入资本市场🧄。（证券日报）

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1、交易市场也(ye)显示出交易(yi)员对(dui)油价飙升的担忧。大量“价(jia)外看涨期权(quan)”被交(jiao)易，意(yi)味着许多人(ren)在对冲(chong)油价进一步上涨的(de)风险(xian)。其中成交量较大的期权是(shi)，如果油价(jia)在6月25日(ri)之前涨到85美元/桶(tong)以上就会获利的合约。WTI原油的看涨(zhang)期权与看跌期权之间的价(jia)格比值(zhi)升至2022年3月以来(lai)最高，当(dang)时俄乌冲突爆发(fa)。

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