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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💝，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💋👠，航空航天相关设备制造👗💘🧡👡、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🩱💌👿💞👙；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍌👞💋🍒；3）消费类需求受国补政策提振🥭🍅🩲，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥬。以旧换新政策效果持续显现🥝🩳🧡，消费品制造业其他家用电力器具制造🥿🍍🤍👗、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💟🥑、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💕💗💖👄，酒饮茶制造利润增幅扩大👙🍊👡🥭。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好(hao)两个先决(jue)条件，基于此，业绩披(pi)露期建议(yi)关注业绩(ji)确定性(xing)相对较高的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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今年以来，更加积极的财政政策(ce)靠前发力，加大(da)支出(chu)强度，加快(kuai)支出进度(du)，并加强对惠民生(sheng)、促消费、增(zeng)后(hou)劲(jin)领域的投入。对于下半年，多位专家认为，财(cai)政政策将加快存量政策落地，重点(dian)在于尽(jin)早发行和使用超长期特别国债、地方(fang)**专(zhuan)项债券。后续视(shi)经济运(yun)行情况，财政方面的增(zeng)量储备政策有望适(shi)时推出、加码扩内需，可能的举措包括增发超长(zhang)期特别国债、设立(li)新型政策性(xing)金融工具(ju)等。

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1、截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級(ji)。

2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行(xing)，外资交易活跃度有所(suo)回升(sheng)， 6月日均成交额从5月前值1388亿(yi)元上(shang)升至(zhi)1494亿元。