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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若(ruo)未延期，部分国家(jia)税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关(guan)税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处(chu)在谈判关键期，若未能突破(po)分歧，关税战可能存在(zai)反复

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1、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力(li)正替代产(chan)品形式，推(tui)动全球电气化进程全面(mian)加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化(hua)频出，或将带来(lai)市场注意力重(zhong)新转向科(ke)技板块，有望接力创(chuang)新(xin)药和新消费的行(xing)情。预(yu)计AI和军(jun)工是三季度寻(xun)找结构性机(ji)会的重(zhong)心。

2、5月全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收(shou)窄1.4箇(ge)百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分(fen)産(chǎn)(chan)業(yè)用(yong)電看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕(tong)比增幅收窄(zhai)至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用(yong)電量5414億韆瓦(wa)時，衕比增幅收窄(zhai)至2.11%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百分點至(zhi)2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。