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A股(gu)市场面临(lin)政策转(zhuan)向与业绩企稳的机遇。需求(qiu)端(duan)稳住楼市、股市与供给(gei)端整治“内卷式(shi)”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局(ju)等变化值(zhi)得重视(shi)。投资者可(ke)考虑采(cai)取“深挖Alpha、等待Beta”的投(tou)资策略应对。

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不过中东冲(chong)突引(yin)发(fa)了(le)风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板(ban)块，支持微盘股抱团上涨的因素在出(chu)现裂纹，此(ci)类板(ban)块接下来更容易出现波动(dong)；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味(wei)着回归以(yi)AI为(wei)代表的强(qiang)产业趋势的逻(luo)辑会加强；另一条值得开始跟踪的(de)线索回到了政策，价格信号(hao)的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而(er)言，淡(dan)化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微(wei)盘波动依然是(shi)下个阶(jie)段的核心策略思(si)路。

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制造业与贸易：下半年或进(jin)入去库存周期(qi)，经济增长(zhang)压力可能(neng)加大。上(shang)半年(nian)东南亚商品抢(qiang)运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国(guo)（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认(ren)为东(dong)盟对美贸易增量短(duan)期内或将见顶，美(mei)元结算需求趋弱。同时新订单减(jian)少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化(hua)完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业(ye)结构调整(zheng)或将持续施压(ya)增长，后续需关注贸(mao)易谈判进展及本地需求修复。

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