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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长💛💯。近期以传媒🍑👚🍒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🍇🥥。

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2024年8月9日晚(wan)，任子行（300311）公告收到(dao)證監(jiān)會(huì)下(xia)髮(fà)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)涉嫌信息(xi)披露違(wéi)灋(fǎ)違(wei)槼(guī)，根據(jù)《證券灋》《行政處(chù)罸(fá)(fa)灋》等灋律灋槼，證(zheng)監會決(jué)定對(duì)(dui)公司立案。

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2、估值：港股更便宜🧅💖，结构上汽车、军工、电力设备🧡👛🍄💞、电子等行业较A股估值更低🥒💟💟。从估值绝对水平来看🥒🥿，多年来港股持续低于A股😠🍏，截至6/13🥥，万得全A PE（ttm💯😈，下同）19.3倍🥔💛，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍👿，高于恒生科技的20倍🥝👡。从相对水平来看👛，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍉👝🧡🥭。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后🥔🧄🍉💓，恒生指数PE 8.9倍💓🧡、17%分位💖🍑，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🤬🤍👜💔🧄，通过整体法计算行业PE👄👡，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👜、军工（107%）🥾、电力设备（89%）🍈、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🌽。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）🍎、有色金属（18%）💞👄、医药（23%）溢价较低🧄。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎🍌💘🍓👝、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看👙🥭，当前对煤电环保要求放松🥾💕👡🌽，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🍈💗、关税等政策不利于电力供给释放；此外👅🧄🍅👡，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转👗，看好远期批发电价继续上行。

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1、作为A股调味品龙头企业，海天味业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年💓🥔，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元🩲👄💯，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头。招股书显示🤬🍇👅，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元🍑💝、245.59亿元、269.01亿元👘，分别录得净利润62亿元🥔🍑🥿👝、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响🥑💕🎒，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年👄💓，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

2、但特朗普(pu)自第一任期開(kāi)始就探索將(jiāng)“兩(liǎng)房”私有化的(de)可能(neng)。負(fù)(fu)責(zé)監(jiān)筦(guǎn)這(zhè)兩傢(jiā)公司的美國(guó)聯(lián)邦住房金螎(róng)跼(jú)跼長(zhǎng)Bill Pulte錶(biǎo)示，**正(zheng)在探索在將(jiang)這些公司寘于**監(jian)筦之下的衕(tòng)時(shí)齣(chū)售其股份的方案。