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长江(jiang)证券认为，止跌回稳的政策目标明(ming)显更为积极，市场(chang)预期(qi)有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度，行业量价快速下(xia)行阶段可能(neng)已经过去(qu)，核心(xin)区(qu)和好(hao)房子具备结构(gou)性亮点；出(chu)口承压阶段，产业政策宽松概率加大(da)，后续关注节奏问题。重视具备区域和产品(pin)优(you)势的龙(long)头房企。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份🍇🧄😡💕😠，社会消费品零售总额41326亿元😻，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类🤬💕🥭🥥、家具类商品零售额分别增长 53.0%👅、33.0%👗💌、30.5%、25.6%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍏🤍。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩲👅💕，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深😠🍍👢💕。（1）23年美联储处于加息周期🍌👠，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👝🍇，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍆🥭，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💟💞😈，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥥，24年5-8月恒生指数跌-15%🩱，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💯💕🍍。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧅😡👜🍑。

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6月15日，*ST衕(tòng)洲（002052）髮(fà)佈(bù)(bu)公告稱(chēng)，公(gong)司股票將(jiāng)(jiang)于6月16日停牌一(yi)天，6月17日復(fù)牌。公司股票自6月(yue)17日開(kāi)市起(qi)撤銷(xiāo)(xiao)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及(ji)其他風險警示，股票簡(jiǎn)稱由“*ST衕洲”變(biàn)更爲(wèi)“衕洲(zhou)電(diàn)子”，股票代碼(mǎ)仍爲“002052”。撤銷退(tui)市風險警示及其他風險警示后，公司股票交(jiao)易價(jià)格日漲(zhǎng)跌幅限製變(bian)更爲10%。這(zhè)意味着，公司即(ji)將“摘星脫(tuō)戼(mǎo)(mao)”。

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2、该行指👠，因中国建筑在内地的房地产开发业务参与度不高，因此比同行更安全。在中国香港😈🍑👛💞🍊，中国建筑国际仅作为承包商，主要参与基础设施项目🥥🩰🧄，机场地区、北部都会区及港岛的基础设施投资将有助于未来五年中国香港的稳定增长趋势。中银国际预期中国建筑于2025年在内地的销售贡献可能降至50%以下👙💛🥔，达到45%，而中国香港和中国澳门的合并贡献可能超过内地，成为主要部分。该行表示，略为下调中国建筑2025年的销售额和净利润预估😠🥝🍏👡，分别至同比增13%和10.1%。