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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格下行的(de)影响较小(xiao)。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的(de)-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在(zai)周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价(jia)格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构(gou)更偏传(chuan)统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。