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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低(di)位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保(bao)证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金(jin)属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项(xiang)目进入收(shou)获期，自由(you)现(xian)金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、数据(ju)显示，工(gong)业生(sheng)产平稳增(zeng)长，装备制造业和高技术(shu)制造(zao)业(ye)增长(zhang)较快(kuai)。5月份，全(quan)国规模以上工业增加值同比(bi)增长5.8%，环比增长0.61%。