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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投(tou)资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反(fan)应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态(tai)视(shi)觉理解应用趋势明确(que)，建议重(zhong)点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的(de)选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续(xu)平(ping)衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。

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到2017年，京东方实现营业收入938亿元(yuan)，净利润78.6亿元，同比大(da)增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半(ban)导体显示领域登顶，王东升也被誉为“中国半导体显示(shi)产业之父(fu)”。截至2025年6月(yue)15日，京东方A报收3.89元/股，总(zong)市值1455亿元。

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