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陈健玮：上(shang)半年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得益于(yu)多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了(le)内需；另一方面，港股市场凭借高股息率(lv)的红利(li)资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及(ji)等积极因素推动下实(shi)现估值重估。此外，南(nan)向资金年内(nei)净流入超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一步支(zhi)撑市场表现。

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6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观(guan)：跨越时光的(de)文明(ming)印记”特展(zhan)落下帷幕(mu)。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的(de)私人收藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等百余(yu)件重磅展品成为沪上观展热点，每逢(feng)免费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创(chuang)办人、收(shou)藏家刘益谦在这三(san)个(ge)月里多次亲自到展厅为观(guan)众讲解文物知识(shi)。

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展望(wang)7月，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的(de)资源品等领域(yu)。进入7月市场对(dui)于中报(bao)业绩的关注(zhu)度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如(ru)下：

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1、6月(yue)30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停(ting)，国睿科技大(da)涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人(ren)机涨超5%，航(hang)发动力、航发(fa)控(kong)制涨(zhang)超4%。截至(zhi)发稿(gao)，通用航空ETF华宝（159231）场(chang)内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

2、中国(guo)基金报：上半年，多项(xiang)政策利好落地，一定(ding)程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会(hui)值得关注？