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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和(he)需(xu)求(qiu)复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持(chi)股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步(bu)加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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