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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🍑🍉，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍅🍋🥭。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架🥝🥒🍄🥕💘，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息💯，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判👡。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍆🍆，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥦🍄🤍、PCB🍉、ASIC芯片、光模块👝、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍆🥿、AI玩具等产品👡💞；2）港股步入自下而上的选股阶段👅👢，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍄，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👢，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍑，但需要耐心等待🥻💝🥾👗。

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德金多斯表示，欧洲(zhou)央行对欧元的强势表现持宽松态度，认为这反映了欧元区(qu)经济的相对韧性。尽管欧元升(sheng)值可(ke)能对出口导向型的(de)欧元区经济构成一定压力，但欧洲央行(xing)似乎更关注国内通胀(zhang)和增长(zhang)前景，而非汇率(lv)波动。这(zhe)一表态为欧(ou)元提供了进一步(bu)的支撑，也让投资者对欧(ou)元区(qu)的货币(bi)政(zheng)策走向更加(jia)关注。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底🥕👡👗，全国药品集采涉及435个品种😻👜💯🍊。新药研发资金需求大🧡👅、周期长、失败率高💛，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速💞🍑🥒🧄🍇，但医药支付能力也面临挑战👅。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重👚👠👅👚，一些创新药企拿不到很好的回报🥭🥒。

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2、穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分(fen)短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)前(qian)市場主要的下(xia)行風險，隻(zhi)能昰(shì)長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條的風(feng)險。可能(neng)昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下(xia)行超預(yù)期，強(qiáng)化(hua)全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而(er)A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后(hou)。