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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑😡，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🥿💛🍍🍏，根据高频数据和我们的草根调研🍊🩰🩰，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🥾🥔。其次👘，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位👗。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍑。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大👘🥾，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💗。

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成份股方面🍍💖👝，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘😻👘，宏达股份大涨7.65%🍊🍊，藏格矿业涨4.02%🩲，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%🎒💯🍅🧅💕。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉(la)动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、6💓🥑💕🍊、 国内价格总体强于原糖，未来糖🩳🩰、糖浆及预混粉进口是关键因素🧄💝🥦🥿。三季度主要看进口量及节奏，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价👘💟🍎👞。目前集团销售进度良好未来压力不大🥝、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控👢。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差🍇🍉🥿，未来的关键看进口到 港量及到港节奏。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。