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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍑👠，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏，总需求增速结束三年低迷和下行😈💞💖，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍋，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳🌽👡🤬，无风险利率持续下行🩱，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝。据估算💋🍄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥥🩲，不仅会对市场走势产生显著影响😈🧄💛，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💟🍓🥕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩲🍓，是重要的选股方向

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马斯克的言论再次引发了这位前**效率部（DOGE）负责人与他最近离开的**之间的激烈冲突。对于共和党参议院领导人来说💟👿，这也是另一个令人头疼的问题🍇🥕🍑，他们周末加班加点，让参议院通过这项立法，以便在特朗普设定的7月4日最后期限之前通过。

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2023年8月，再融资政(zheng)策自2020年宽松后，再次收紧(jin)。定增市场当前(qian)的现状也(ye)引发(fa)众多(duo)投资者关注，定向增发事件(jian)效(xiao)应是(shi)否还能有效(xiao)？涉及定向增发股(gu)票(piao)是否(fou)还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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去(qu)年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见(jian)了希腊总理和当(dang)地银(yin)行的首席执行官。他传达的信(xin)息很明确：高盛通过其投资(zi)银行业务和资(zi)产管理业(ye)务，在希腊(la)进行了(le)大规(gui)模投资。

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1、对荣昌生物(wu)而言，更糟心的还在后面(mian)，其另一款产品维迪西妥单抗(kang)的市场份额很可能被迅(xun)速(su)挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠(zhu)单抗获(huo)批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑(tiao)战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也(ye)让荣昌生物的维迪(di)西妥单(dan)抗舒适区岌岌可危。

2、我有个邻居（没那么熟）💛💋，是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司💞🍇👘👜，说好几个做空公司在做空它🩰👗🧄，因为它做假账💟🥝，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的💘🥑💯💋。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢👿🩰💌？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天80左右。