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行业配置：维持哑铃配置思路🥬💓，红利底仓+小盘成长🥑🤍。红利方面🍄🩳，在通胀尚未回归🍌🍋🍄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性😈🧅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧅🍑💟😈👝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍒💋🧅；补贴政策推动下🎒🤍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍅。②改善视角下👡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩱🩱👛；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👙🍋，关注存量项目进入收获期🥬🧄🩱🥒，自由现金流释放加速的电信运营商🍅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👚👅👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🎒🍉。行业关注自主可控🍊，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👅🩱😈、操作系统）👢🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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作爲(wèi)近兩(liǎng)年A股(gu)市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)(xu)上行，走齣(chū)了傲人的相對(duì)收益。今年以來(lái)，中證銀行指數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)9.8%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)(he)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若從(cóng)2022年(nian)10月底的近3年低點算起(qi)，中證銀行指數纍計漲(zhang)幅(fu)高達(dá)55%，衕(tòng)期上證指數咊滬深(shen)300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。

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上述研(yan)报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板(ban)块估值(zhi)层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通(tong)信下降(jiang)80%；盈利层面（利润变(bian)化），电子增长27%、通信增长30%、计算(suan)机下降23%、传媒下(xia)降36%；股利收益率层面，TMT四个行业(ye)的(de)股利收益率基本都在5%-10%附近

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2、纽约大学(xue)交通成本项目提出的东海岸高铁新提案，展示(shi)了合理规划的样子。该研究没有照(zhao)搬美国铁路公司的官(guan)方方(fang)案（先(xian)询问所有利益相关(guan)方的需求，再拼凑成(cheng)耗资 1170 亿美元的不可能计(ji)划），而是寻(xun)找在 4 小时内从华(hua)盛顿到波士顿的最低成本(ben)方案。其计(ji)划(hua)包括少量新(xin)建工程和通勤铁(tie)路运营的重(zhong)大调整，总成本约 170 亿美元。考虑到(dao)纽约(yue)空域紧张，这个项目效益巨大，成本也相当合理，还能让大多数通勤者受益。