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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情(qing)进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨(zhang)9%，结构(gou)上电力设备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受通胀(zhang)上行(xing)影(ying)响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的(de)重(zhong)要原因之一(yi)。当(dang)前(qian)来看，关注通胀回归的节(jie)奏和(he)幅度(du)，若价(jia)格水平快速回(hui)升，A股业(ye)绩(ji)优势(shi)放大，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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