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具体来看，科技领域，AI技术(shu)商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通(tong)互联网等领域具(ju)备估值(zhi)修复潜力(li)。

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从中长期(qi)角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主(zhu)可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的(de)降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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据香港入境事务处数据🍋，2024年至今年一季度，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人，其中中国内地达4.76万人，占比约95%。

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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币汇率升值及(ji)以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新发基金边际回(hui)暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险(xian)资资金入(ru)市进程(cheng)也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、成份股方面，际(ji)华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿(rui)雷达、中国海防(fang)跌逾2%居(ju)前。

2、行业配置上，适度(du)均衡配置，建议关注：有(you)色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面(mian)，建议关注：固态(tai)电池、稳定(ding)币、自主可控等。