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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都(dou)“踩准”，有(you)望较恒指(zhi)获得超110%的超额收益(yi)。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后则全部配置(zhi)AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新(xin)消(xiao)费与(yu)创新(xin)药板块。其(qi)余市场下行与震荡期间则完全跟踪(zong)恒生指数[1]。结果上看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘(pan)意(yi)义(yi)有限(xian)，但也说明(ming)港股市场的结构性行情有多么强劲，以及(ji)我们强调“结构胜于指数”的建议。