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1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较(jiao)小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原(yuan)因我们认为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要(yao)受(shou)价格因素拖累，核心(xin)在于(yu)A股的行业特(te)征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行(xing)业基(ji)本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要(yao)集(ji)中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等(deng)行(xing)业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于(yu)A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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