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在权益类公募基金扩容(rong)、中长(zhang)期资金入(ru)市与政策工具护航(hang)下，A股资金(jin)面或将(jiang)延续稳(wen)中(zhong)向好态势。居民财富(fu)向金融资(zi)产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修(xiu)复节奏。

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在“电风扇”式的轮动行情中💔，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👡👗、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💯，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍍，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍇，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💞👡💓🩱💘，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😻🥦🌽。但对于重视时间成本的投资者而言🧡，在短期波动思维下👛，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💓。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出😡💗👛💓🧅，选择性价比更高的方向😡👛。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥑🧅。

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2、供应链的全球化重组成(cheng)为应对贸易风险的生死棋。为规避美国关税冲击，石头科技在(zai)越南的代工项目已(yi)于2024年四季度投(tou)产，可覆盖半(ban)数以上(shang)美(mei)国市场需求。这(zhe)与竞争对手追觅科技在(zai)东(dong)南亚、墨西哥的产能布局，以及科沃(wo)斯的国际供应链动(dong)态调整形成战略呼应。更深远的意义在(zai)于，当东欧、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%，靠(kao)近消费端的本土化生(sheng)产(chan)既是(shi)防御之盾，更是进攻之(zhi)矛——越南(nan)工厂不仅解(jie)决关税问题，更为地毯清洁技术优化、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点。