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在“电风扇(shan)”式(shi)的轮动行情中(zhong)，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固(gu)然存在强基本(ben)面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的(de)核心标(biao)的上(shang)涨到低位挖(wa)掘/后排套利标(biao)的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依(yi)然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着交易拥(yong)挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥻💋👡，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥥👠👛，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥾🍇💖，获得ROE的抬升💘🤬，享受更多成长性🍄😠🥬😻😻。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤬💌，关注盈利和分红稳健的银行🍌🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💖🧄👄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👛💟💟。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍌💝，小盘成长行情或将进一步加强🩱💖，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍎🥝🧅👗，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💗、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👅🥬🎒🍏。

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