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其次(ci)是行(xing)情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业(ye)绩增长虽(sui)处(chu)低位(wei)，但资产(chan)负债表稳(wen)健扩张(zhang)，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背(bei)后趋(qu)势性力量(liang)持(chi)续：定价资金向长期资金转(zhuan)移，经营稳健和(he)高股息属性显优势。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥦🍅👢。国际层面🥝🥬，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面💛💌🩱💖💕，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落💕🍈🥝，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🍉👡🩰🧅。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👝，而非市场预期的突破和主升。

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1、上文中提到的行业选(xuan)择方向(xiang)提供了一(yi)个在当前宏观环境下的中期选择逻(luo)辑(ji)，但我(wo)们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质(zhi)资产(chan)，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动(dong)依据也成为下一个需要回答的问题。我(wo)们通过综合对比(bi)1）板(ban)块成交集中度、2）南向资金(jin)流向和持仓、3）卖空与空头(tou)仓位、4）国内与外资公募持仓(cang)、EPFR行业(ye)配置比例(li)、以及5）估(gu)值等多维度刻画。

2、公告(gao)称，若德(de)固特(te)未(wei)能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将(jiang)于7月14日开市起复牌并(bing)终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影(ying)响以(yi)及后续安(an)排等事项，充分提示相(xiang)关事项(xiang)的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划(hua)重大资产重组(zu)事项。