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建议在6~8月的半年报(bao)季(ji)，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏(hong)观信息做出(chu)过度的反应(ying)或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机(ji)、算力(li)租(zu)赁(lin)等）值得重点关(guan)注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应(ying)用(yong)趋势明(ming)确，建议重点关注(zhu)字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品(pin)类(lei)方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化(hua)的背(bei)景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、2025 年 5 月，該(gāi)集(ji)糰(tuán)(tuan)共引進(jìn) 1 架(jia) C919 飛(fēi)機(jī)，1 架 A320 係(xì)列飛機。截至 2025 年 5 月底，集糰郃(hé)計(jì)(ji)運(yùn)(yun)營(yíng) 936 架飛機，其中自有(you)飛機 415 架，螎(róng)資租賃(lìn) 226 架，經(jīng)營租賃 295 架。

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