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收入结构发生显著变化🍋，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%🤍，数据中心占比则从18.8%提升至31.0%😠💛👿，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%💓。这一变化显示公司在积极调整业务重心🍌🥝，但通信基站仍是主要收入来源💗，其需求波动将对公司业绩产生较大影响。

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4、交易热度：今年以(yi)来更多(duo)资金(jin)选择(ze)南下流入港(gang)股市场。AH股(gu)溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成(cheng)交热度提升，A股表现较港股更优，AH股(gu)溢价指数抬升，反之下(xia)降(jiang)。背(bei)后原因是由(you)于A、H股投资者结(jie)构差异，A股散户投(tou)资者(zhe)占比更高(gao)，因此当市场风(feng)险偏好提升时，散户资金加速入(ru)场，高(gao)换手特性放大成交(jiao)，推动A股上涨。今年(nian)以(yi)来A股交易热度有所下滑(hua)，A股日均成(cheng)交额从1-2月(yue)1.5万亿(yi)降至5-6月1.2万(wan)亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主(zhu)线，赚钱效应(ying)偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值(zhi)和业(ye)绩优势吸(xi)引(yin)大量南(nan)下资(zi)金(jin)。本轮南(nan)向资金流入(ru)始于(yu)2024年10月，春节(jie)后开始加(jia)速，呈现出规模大(da)、速度快的现象(xiang)，截至6/13，今年南下资金净流(liu)入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去(qu)年全年日均净流入仅30亿(yi)元，南下资金买入额占港股成交(jiao)比例30%，较去(qu)年24%显(xian)著提升。

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2023年4月29日，海越能源披露《关于前期会计差错更正的公告》,其中同时调减2022年半年度合并营业收入、营业成本(ben)302,081.64万元。前述会计差(cha)错更正事(shi)项主(zhu)要是由于公司对2022年(nian)1-6月的部分贸易错误使用总额法确(que)认收入，确认相应成本，并在2022年半年(nian)度(du)报告中披露，导致公司2022年半年度报告虚(xu)增营业收入、营业成(cheng)本302,081.64万元，分别(bie)占(zhan)更正前2022年半(ban)年度报(bao)告(gao)营业(ye)收入、营业成本的49.33%、50.51%。

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2、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🩳💓🥒，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🥑🤍🍑🥿、中观层面金融监管宽松态势🥕🥻、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度💯🥦🍆。从基本面来看🍋🥕🍎🥬，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面👝👞，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金💞🥥，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外👛🍒，不排除下半年市场回调压力🥑🍎🥬，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🍊😈👝，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🍈🍊🤍💌，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展🥿🌽。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。