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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明(ming)显提(ti)升，在此情况(kuang)下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露(lu)期，大盘成长风格跑(pao)赢万得全A的概率最高(gao)为70%。

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