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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率(lv)的風險(xian)溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看(kan)，港股(gu)預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👿💝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍑👢、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👜🧅🍄🎒💓。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💗，对市场上涨构成的一定压力🥦🤬。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💖，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💞💔👠。从7月开始🧡🍍，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🤬👝🥒👄🍍，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👿🍆。