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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍉💕🌽🎒，可适当降低宏观分析权重🧡，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍆🍓。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍊。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍎💗🩲🥦。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍑🤍🍄😻。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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据(ju)choice数(shu)据，今年来已(yi)清盘的(de)105只产(chan)品(pin)来自54家公募(mu)，其中博时基金清盘产品最多，年(nian)内已(yi)清盘7只产品；排(pai)在之后的淳厚基金(jin)、华安基金、南方基(ji)金(jin)年内已清盘产品分别有6只、5只、5只(zhi)；另外，富国基金、国泰基金、海(hai)富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝(bao)基金(jin)、浦银安盛基金(jin)、上银基金、长信基金年内各有3只产(chan)品已(yi)清盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只。

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾(fen)酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升(sheng)级推动高(gao)端(duan)白酒持续扩(kuo)容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司(si)盈利增长确(que)定性强，推动股价稳定上涨。另(ling)外，安井食品、东鹏饮料(liao)、千(qian)禾味业(ye)、安琪酵母等食品加(jia)工(gong)、调味品、饮(yin)料子行业的龙头股也实现数(shu)倍涨幅(fu)。

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2、有头部创新药企董事长无奈地说，他们每年数十亿元的研发投入，不是通过药品收入获得的🍏🥭👝，只能靠融资🍓🍅👝🥬。但此前市场情绪总体偏悲观🍉，创新药企融资很难👜，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市。这些因素都导致医药与创新药指数波动😻👛🎒👙。