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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需👞🥔💞🩱。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间💌👙💗🤍💌。而根据我们测算👚🍌💓💖🌽，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🩳。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平🍑🥝，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测🍄🍅🍎💘，从今年1月的1%下调到4月的0.8%🍉👡🩰💟，与去年增速持平🤬。

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加拿大方面已认识到这一点，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明🍈，而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报。值得注意的是，2018 年加拿大上次主办 G7 时，特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论🥔，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持。

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2、我们认为下半年👞🥦👅🎒，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大🩱，但增长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国👘，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多）🍒👙🧡🍄，同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是👞💋👿，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。