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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全(quan)球铜贸(mao)易(yi)格局转变(bian)，成为(wei)本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内(nei)进口严重亏(kui)损，国(guo)内精(jing)铜和废(fei)铜预期供给减少，去库格局(ju)下(xia)现(xian)货(huo)支(zhi)撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这(zhe)种(zhong)风险存在但概率(lv)不(bu)大，但(dan)高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源(yuan)于关(guan)税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关税则意味着溢(yi)价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张局(ju)面，面临再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给(gei)支(zhi)撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观或(huo)地(di)缘(yuan)触发的波动(dong)。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查(cha)公布结(jie)果；二是9月(yue)下旬或(huo)10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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7月增量资金或有(you)望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类(lei)增量资金(jin)相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续(xu)温和净(jing)流入(ru)，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声👛🥿🍈🍑，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力😈🍌，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。