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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于(yu)新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大(da)概率以“慢牛”方式运行。中维度来(lai)看，2025年**工(gong)作报告中提到的科技、绿(lv)色、消费以及基建(jian)等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处(chu)于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策(ce)逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利(li)于市场上行。

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然而，英国央行行长贝利的表(biao)态为(wei)政策路径增(zeng)添变数。他强调，若通(tong)胀目标完整(zheng)性(xing)受威胁，央行将采取“更积极(ji)行动”。但(dan)当前数据表明，通胀回落与经济疲软的平衡尚未打破，贝利倾向于维(wei)持季度性降息节奏以观察政策效果。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态🥑🩲，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🥑💔，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏😈👠，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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“如果外交失败👛，全力支持以色列表明美国作为可靠盟友和反对压迫的强大力量回归🍅。这将加强我们在世界各个角落的地位🥕，以及我们面临的所有其他冲突，” 参议员林赛・格雷厄姆上周在 X 上写道。

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1、【中观·景气】5月(yue)出口同比增幅(fu)收窄，各类(lei)挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄(huang)金、白银期现(xian)价格上行，工业(ye)金属库存多数下行；2）TMT持续高(gao)景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出(chu)口同比(bi)增幅(fu)扩大；3）5月汽车(che)包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

2、机构指出，随着天气升温，制冷剂维(wei)修端需求逐步旺盛，真(zhen)实动销提振渠道价格信心。下游空调6-8月(yue)排产(chan)同比维持高增长(zhang)，需(xu)求(qiu)端继续(xu)给予正向反(fan)馈。制(zhi)冷剂长景气周期趋势不变，在主流制冷(leng)剂内外贸报价持平背景下(xia)，制冷剂相(xiang)关生产企业业(ye)绩释放确(que)定性增强。