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衕(tòng)時(shí)，美元快速(su)貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保(bao)證機(jī)製(zhi)，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元(yuan)，顯(xiǎn)著強化了港(gang)股流動(dòng)(dong)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着(zhe)港股在中國(guó)市(shi)場的戰(zhàn)畧(lüè)地位(wei)提(ti)陞(shēng)，內(nèi)資、外資(zi)輪(lún)(lun)番(fan)成爲(wèi)做多主(zhu)力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍏💌，市场可能会呈现指数突破上行💝🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇🥦🧡👛🌽，财政指数的发力和消费的韧性💛🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙👛，使得即将到来的中报业绩期🍋😡🧄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯🍉。在流动性和增量资金方面🍎💓，目前利率仍处于较低水平🥥😈🍎，资产荒趋势依然存在。上半年🍑💯🍎🍈🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆🍊，进一步积累了今年的赚钱效应🍓，这为指数后续突破上行🎒🩳🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍👛👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏(kui)阻力位的存在，在被套资金扭亏(kui)后有卖出和赎回压力，整体增量资(zi)金会比较(jiao)有限。

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1、這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微(wei)玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性(xing)，但達(dá)(da)科(ke)認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍(reng)然很高。

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