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成份股方面👚🧅🎒，航空装备😻🍍👿、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%👝🥿，全天成交56.2亿元跃居A股第4🥔👜🍊！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停🤍！航天彩虹🤍🍊💌🤬、国睿科技跟涨超6%😠🍈。

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1👘🍅、基本面：港股较A股业绩增速更强💗🍒💟，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💓👿🍄🍉🥒，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈🥥，核心在于A股的行业特征💯🥻💓，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👞👞🥒👛、煤炭6%），消费（食饮8%🍍、医药6%）👙，制造业（汽车5%💗🍄、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👅，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🎒，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥬，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🍉🥬、网易🍍、美团等互联网巨头，消费🍊💝👜💝、制造等行业占比不高🥻💌👠，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👢。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍍🍆，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💋👝，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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6月14日，數(shù)據(jù)寶(bǎo)推齣(chū)(chu)了一份《下週再戰(zhàn)(zhan)3400點(diǎn)？》的小調(diào)査(zhā)。從(cóng)倉(cāng)位動(dòng)(dong)曏(xiǎng)來(lái)看，27%的受訪(fǎng)者本(ben)週進(jìn)行了(le)“加倉”；20%的受訪者(zhe)進行了“減(jiǎn)倉”；9%的受訪者選(xuǎn)擇(zé)了“清(qing)倉”撡(cāo)作；其(qi)餘(yú)45%持倉不動(dong)。

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智利(li)央行调查的(de)本地经济学家预计到年底将降息 50 个基点，周期终端利率(lv)将降低 50 个基点，至 4%。同一项调查显示，到 2026 年底通胀将回(hui)到 3% 的目标。

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1、6月16日消息，中(zhong)东战火再燃(ran)，国际油(you)价(jia)飙(biao)升。港股市(shi)场(chang)油气设备服务股集体(ti)走强，其中，山(shan)东墨龙（**）涨(zhang)超42%，百勤油服涨超26%，胜利(li)管道(dao)涨超11%，中石化油服涨10%。

2、负责人：我们致力于行业竞合共生。核心战略是前瞻性调适资源投入（如BC技术）🍓😈👅，动态平衡生态共建与内生发展。坚信市场机制与政策协同将铸就繁荣韧性，但当下的核心要义👜🍑，是在动态平衡中持续淬炼产品力🥭🍅🍓。