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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触(chu)底后均有(you)回暖，但(dan)竞争格局(ju)出现(xian)了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零(ling)部件板块的(de)行业集中度分(fen)歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部(bu)件(jian)集(ji)中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板(ban)块的(de)开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让(rang)利，对于(yu)缓解汽(qi)车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板(ban)块一(yi)度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落(luo)地，预计会(hui)逐(zhu)步延续回暖态势。

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